SD卡工廠:美光擴產 迎新單

美光擴產 迎新單

蘋果新機銷售傳捷報,蘋果主力內存供貨商美光除了宣布增產移動內存,也擴大委外代工訂單,主要后段封測廠力成(6239)、華東及南茂明年新訂單可期。
據了解,力成與美光在西安廠的合作案即將拍板,力成已預定明年第1季開始裝設機臺,是力成結束與Tessera合約后,再次大步沖刺DRAM事業。
市場靜待力成近期的董事會正式敲定與美光的合資案,不過力成昨天股價率先反應此合資計劃為力成未來導入可觀訂單,買盤提早布局卡位,收盤股價重新站上54元、大漲1.9元,漲幅3.65%,并且帶動同屬美光封測陣營的華東以及南茂同步大漲。
法人指出,蘋果新機在感恩節持續熱賣,預料在明年第1季銷售達到高峰,同時緊接著推出Apple Watch產品,讓主要內存供貨商美光和南韓SK海力士都決定加速擴充移動式內存腳步。
非蘋陣營智能型手機也在本季提前布局4G手機,讓近期移動式內存市場火紅,連帶也使整合閃存的嵌入式多芯片封裝內存(eMCP)需求熱度持續升溫。
法人預期,力成、華東及南茂明年受惠主力客戶持續擴大移動式內存及利基型內存,產能利用率持續推升,營收和毛利率也續優于今年表現,因此市場買盤趁各家本益比仍低時,提前布局。
法人預估,力成本季營收小幅衰退近4%,毛利率比上季小減1個百分點,每股純益約0.98元,表現穩健;明年起將逐季成長,單季獲利都將超越1元之上。
華東方面,本季營運有機會與上季持平,或微幅衰退,淡季不淡。今年獲利大豐收,全年每股純益上看1.9至2元。
法人也預期,南茂第4季受惠美光及利基型內存客戶訂單持續增加,加上4K電視滲透率提升,LCD驅動IC訂單續增,且微機電組件客戶也增加委外訂單,加上明年合并泰林,整合內存封裝和測試資源,整體布局完整,每股純益有機會超越4元。
2015-04-20 21:12:58
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